生命保険
20日は生命保険の契約にお伺いしました。
税理士事務所の中には保険代理店として登録している方がいらっしゃいます。登録しておけば、保険の種類にもよりますが、節税対策や退職金などの資金準備対策として顧問先様に勧めることができますので、顧問先様にもメリットのあるお話をすぐにご提案することができます。
しかし保険代理人として登録するためには、試験を受けて合格しなければなりません。この試験自体はそれほど難しくはないのですが、税理士事務所が変わるごとに受け直さなければならず、私は過去3回受験しました(泣)。ちなみに私は、今、自分の事務所ではなく、別の法人で登録しております。
でも、そんなに受験しても保険の種類が多いため全ての保険商品はとても把握できません。そのため冒頭のように保険商品に詳しい方と立ち会う形となります。
まだまだ勉強することは多いですね・・・。少しでもお客様のお役に立てるように頑張りたいと思います。
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